Del ett i serien David & Larissa. 13-årige David bor hos en vän till familjen - Melkior som äger antikvariatet Blå spegeln.En dag försvinner Melkior och David och kompisen Larissa tar upp sökandet efter att ha hittat ett kodat meddelande. Melkior visar sig ha ett minst sagt märkligt förflutet.