Ett fartyg är 1949 på väg till Svartahavskusten blir stående i en norsk fjord under påskhelgen. Ombord befinner sig Valdimar Haraldsson, en åldrande isländare uppfylld av tanken på den nordiska rasens överlägsenhet på grund av sin stora fiskkonsumtion. Väl tillbaka i hemlandet har Valdimars liv förändrats på flera sätt.