Kangas återvänder till sin barndoms Värmland. Den 13-årige Gerts familj slits sönder av hemligheter och död. Själv står han på gränsen till vuxenlivet, med alla dess krav och frestelser. Kangas skildrar en annan tid och en bortom-landsbygd som kanske inte finns längre. Mörker och svek, men också gemenskap.