Tjugoårige Martin lämnar platsen som eldare på S/S Fernmooer i Bombays hamn 1924 efter att ha korsat både Atlanten, Arabiska havet, Indiska oceanen och Sydkinesiska sjön. Han söker upp en efterlängtad kvinna och tillsammans beger de sig mot Gondwana. Fri fantasi efter en episod i Harry Martinssons liv på 1920-talet.